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 添加時間:2021-09-09 原文發表:2021-09-09 人氣:5 來源:期貨日報

8月雙硅主產區限電力度有所減弱,雙硅產量較7月的低位有所回升,但8月底控耗政策加碼,雙硅產能釋放再次受限。因此,雖然壓減粗鋼產量政策抑制了雙硅下游需求,但雙硅市場整體供應仍然偏緊。

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近期,國家發改委印發了《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》,青海、寧夏、廣西、云南、陜西的能耗強度同比不降反升。隨后,寧夏石嘴山公布8—12月錯峰限產停產名單,預計影響錳硅日產量1142噸;寧夏中衛也有限產計劃表流出,預計影響硅鐵日產量450噸;8月底廣西流出9月壓減產能企業名單,涉及鐵合金行業91家,顯示除9家合金企業9月產量不得超過2021年上半年月均產量的50%外,其余企業9月產量需降為零。隨著控耗政策不斷加碼,雙硅市場信心得到提振,期貨盤面強勢拉漲,雙硅現貨價格逐漸抬升,錳硅主流出廠報價上調至8300元/噸附近,72硅鐵的主流報價則上調至10300元/噸一線。

錳礦方面,港口庫存進一步回落,礦價上方壓力有所減輕。9月錳礦到港成本較為堅挺,礦商的讓價空間不大,故后市錳礦價格下方空間較為有限。由于焦煤整體供應偏緊,價格走高,焦炭價格隨之大幅拉漲。后市焦煤供需格局改善程度有限,焦炭價格暫不具備大幅回調基礎,成本端對錳硅價格的支撐仍存。

蘭炭方面,在煤炭價格大漲拉動下,今年蘭炭價格不斷刷新歷史高點。后市煤價大幅回落概率較小,蘭炭價格下調空間較為有限,硅鐵的成本支撐仍將堅挺。

隨著粗鋼產量壓減政策不斷推進,粗鋼日均產量持續下滑。目前來看,政策暫未有放松跡象,鋼廠對雙硅的需求難有較好表現。然而,海外粗鋼產量逐漸恢復,對合金的需求增加,加之今年海外合金產量較低、價格偏高,我國出口優勢逐漸體現。數據顯示,1—7月國內硅鐵出口量同比回升54%,較2019年同期也有11%的增幅。后市,海外粗鋼產量有望維持高位,出口出現大幅回落的概率較小,對硅鐵價格形成一定支撐。

同時,今年鎂廠利潤較好,鎂錠產量增幅明顯。數據顯示,1—8月鎂錠產量同比增長20.75%,較疫情前的2019年同期也有0.46%的小幅增長。7—8月通常為鎂廠的檢修期,后市終端需求向好有望持續,隨著檢修期結束,鎂錠產量仍將維持在偏高水平,對硅鐵需求繼續向好。

今年以來,雙硅市場逐漸由供應過剩轉變為供應偏緊。7月主產區限電嚴格,雙硅產量下滑明顯,供應進一步偏緊。8月主產區用電緊張情況有所緩解,雙硅日產水平有所回升,但是內蒙古廠家生產仍受限電影響。由于上半年寧夏、廣西、云南、青海及陜西能耗雙控完成情況較差,后市寧夏控耗政策或將進一步收緊,廣西控耗政策較為嚴格,同時青海、陜西控耗政策也有落地的可能。因此,雙硅產能釋放持續受限,產量難有較大增幅。

近期控耗政策逐漸加碼,同時壓減粗鋼產量的政策也在不斷推進,產業鏈上下游限產政策繼續博弈。在控耗政策趨嚴、壓減粗鋼產量政策暫未超預期加碼的情況下,我們認為后市雙硅市場仍將延續供應偏緊格局,雙硅價格整體上易漲難跌。

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